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    票據業務量總體企穩回升,二級市場交易量下降明顯

    2020-6-23 16:20:59  三勝產業研究中心  http://www.taoyuanjiang.com/

      本文相關報告 REPORTS
      2020-2025年中國票據市場調查研究及發展前景預測報告
      票據是指由付款人簽發,由承兌人承兌,并于到期日向收款人或被背書人支付款項的一種票據。新世紀以來,票據市場發展迅速,2015年全國金融機構商業匯票累計承兌量和累計貼現量分別為22.4萬億元和102.1萬...

      一、我國票據市場存在的主要問題,并針對問題提出一些發展建議


      近幾年以來,我國票據市場不斷的發展,票據業務覆蓋面越來越廣,規范化管理進一步加強。但在票據市場快速發展的同時,一些影響其發展的問題也逐漸暴露出來。本文旨在分析我國票據市場存在的主要問題,并針對問題提出一些發展建議。


      1、票據市場機制不健全,審查標準模糊


      第一,法制環境不夠完善,內部監控力度不夠。如《票據法》要求票據必須以真實商品交易為基礎。但在激烈的競爭中,部分商業銀行為了完成目標,吸引優質客戶等,放松了對票據貿易背景真實性的審核。第二,審核標準模糊。如《票據法》規定:“票據的簽發、取得和轉讓,應當遵循誠實信用的原則,具有真實的交易關系和債權債務關系?!钡行┿y行受理業務時僅,要求申請人提交復印件,沒檢查實件,這種判別標準導致了部分提供虛假復印件的申請人融到了資金。


      2、票據市場分割,缺少一個統一完善的票據市場


      我國票據市場區域化、局部性特征明顯,始終沒有一個統一完善的市場。各區域自成體系,銀行之間和地區之間貼現率差異較大,難以溝通,嚴重影響了票據流通功能的發揮。


      3、票據工具單一,票據結構失衡


      目前,在我國票據市場上,只有交易性票據,沒有融資性票據。在交易性票據中,以銀行承兌匯票為主而商業承兌匯票發展緩慢,占比不足10%。


      4、金融機構惡性競爭,不規范操作行為增多


      票據市場快速發展,各金融機構競爭日益激烈。第一,各金融機構為了完成考核指標,不惜違規操作,盲目追求利潤等各項指標。第二,票據市場的票據存在著沒有任何貿易背景單據的“光票”,以及為了取得銀行資金的虛偽票據等“不真實”的現象。


      5、貼現票據的真偽查詢難,鑒別技術差


      雖然票據市場持續發展,但是,由于鑒別技術的局限性,仍然存在著票據貼現真偽難辨的情況,這樣增加了銀行等各金融機構的經營風險。


      對我國票據市場進一步發展的建議:


      1、不斷完善票據市場相關的法律法規,改善法律環境


      第一,大力完善票據市場的法律法規,建立健全票據市場機制。從我國市場經濟的發展實際情況出發,加緊修訂《票據法》《支付結算法》等。第二,完善票據市場內部監管體制。


      2、構建統一的票據交易平臺,實現票據市場多元化


      建立統一的票據市場。比如建立一個全國統一的印制機構、登記查詢機構、鑒證機構,構建統一的交易平臺、票據托管和清算中心。鼓勵政府、央行、各類金融機構、企業法人參與,實現票據市場多元化發展。


      3、擴大交易品種,發展市場工具


      我們要加大票據業務的社會宣傳力度,豐富交易品種和信用工具。在發展銀行承兌匯票的基礎上,大力宣傳和推廣使用商業承兌匯票、銀行本票等交易工具。


      4、建立和完善信用制度,提高社會信用程度


      第一,大力宣傳信用意識,喚起市場主體的信用觀念,構建健康的信用關系。第二,重建企業信用體系,完善企業信用信息基礎數據庫和實施嚴格的監督執行體系。第三,建立違約支付懲戒機制,鼓勵票據市場參與主體進行信用評級,依法接受群眾查詢,以此提高社會信用程度。


      5、建立合理高效的銀行票據查詢系統


      央行應加強票據的管理工作,明確各金融機構的權利義務。充分利用網絡優勢,制定統一的票據辨別查詢制度,建立起合理的高效查詢系統。


      二、票據業務量總體企穩回升,二級市場交易量下降明顯


      中國產業信息研究網發布的《2019-2024年中國票據市場調查研究及發展前景預測報告》數據顯示,2018年是中國宏觀經濟得到高度關注的一年。伴隨國際經濟結構的重組、市場情緒的跌宕、微觀環境的變更以及國家政策的實施,宏觀層面上“穩中有進”的態勢進一步發生變化,經濟發展在內部“攻堅戰”與外部“貿易摩擦”的雙重擠壓下逐漸步入新常態的新階段,國內票據市場呈現總體平穩的運行特征。2019年,新一輪全方位改革開放和新一輪供給側結構性改革勢在必行,中國必定將踏上改革開放的新征程,2019年也必定成為票據市場走向高質量發展的關鍵年。


      一、2018-2019年中國票據市場回顧


      1.票據業務量總體企穩回升,二級市場交易量下降明顯。


      從票據業務發生額上看,總體呈現有升有降態勢。2018年,根據上海票據交易所公布的數據顯示,2018年,商業匯票承兌發生額為18.27萬億元,較上年增加3.63萬億元,增長24.84%;年底承兌余額為11.96萬億元,較年初增加2.18萬億元,增長22.25%。其中,全年電票承兌發生額為17.19萬億元,占比94.09%;紙票承兌發生額為1.08萬億元,占比5.91%。商業匯票貼現發生額為9.94萬億元,較上年增加2.78萬億元,增長38.83%;年底,貼現余額為6.68萬億元,較年初增加2.08萬億元,增長45.3%。其中,全年電票貼現發生額為9.73萬億元,占比97.86%;紙票貼現發生額為2123.63億元,占比2.14%。票據交易量為41.75萬億元,比上年減少10.43萬億元,下降19.98%,降幅比上年減少32.33個百分點。分交易類型看,轉貼現交易量為34.63萬億元,減少9.97萬億元,下降22.35%;質押式回購交易量為7.11萬億元,減少4713.12億元,下降6.21%;買斷式回購交易量為128.6億元。分介質看,電票交易40.62萬億元,占比97.3%;紙票交易1.13萬億元,占比2.7%。


      2019年前三季度,票據業務總發生額為98.33萬億元,同比增長23.48%。第三季度,票據業務總發生額為32.53萬億元,同比增長13.98%;其中承兌發生額4.99萬億元,同比增長6.62%;企業背書金額12.01萬億元,同比增長11.94%;貼現發生額3.01萬億元,同比增長11.91%;轉貼現及回購發生額12.52萬億元,同比增長19.91%。


      2.參與主體積極開展票據創新,票據產品得到豐富完善。


      2018年12月上海票據交易所推出創新產品“票付通”,旨在為供應鏈以及小微企業和民營企業提供成本相對較低、高效快捷的金融服務;同日,票交所發布了票據市場收益率曲線,該曲線是一個能夠充分反映票據市場價格變動特性的基準,可作為市場參與機構票據資產估值定價的參考,也為進一步促進票據資產的標準化提供了基礎支撐。


      今年以來工行,浦發,中信,中行,招行,廣發等國股大行依靠科技力量相繼推出“極速貼現”或“在線貼現”等創新產品,提升企業票據貼現體驗感,極大地提高了企業票據貼現融資效率。部分城商行也積極探索通過票據產品服務小微和綠色企業的創新,如九江銀行在全國率先成立綠色票據貼現中心,通過票據業務加大對綠色企業的支持力度。山東臨沂推出了服務中小企業發展商業承兌票據的新措施,積極引導核心企業充分利用互聯網平臺,遵循公開原則,培育中小企業使用商票并披露相關數據,促進商票業務合規和長遠發展。同時,央行繼上半年增加1500億用于中小微企業的再貸款和再貼現后,又分別于10月末和12月末宣布增加相應了再貸款、再貼現額度1500億元、1000億元。不少央行分支機構推出了再貼現服務中小企業及民營企業的新舉措,其中人行蘇州中支通過搭建互聯網服務平臺推出“再貼e”,切實增強了對民營、小微企業的支持力度。民間票據經紀也搭建了一些具有金融科技元素的便利企業票據支付結轉的票據平臺,推動了市場發展,服務了實體經濟。


      3.票據市場利率呈現先升后降、整體震蕩向下。


      2018年,票據市場利率呈現先升后降,震蕩前行,整體向下的總趨勢。一季度,由于金融嚴監管態勢延續,同時存在稅制改革生效、企業需求旺盛和銀行信貸規模緊張等情況,多重因素疊加下,票據市場出現供大于求的局面,價格快速上行,電票貼現和轉貼現加權平均利率分別為5.41%和4.9%,3月末市場利率也站在了全年最高點。二季度,金融監管態勢趨緩,市場流動性充裕,資管新規落地并未帶來價格整體上漲,季度內整體利率平穩,直到6月下旬在信貸規模與資金“雙松”下,市場利率開始跳水,月內波動幅度達70bp,市場各方平穩度過年中,上半年電票貼現和轉貼現加權平均利率分別為5.3%和4.85%。三季度票據市場呈現顯著V形走勢,在穩健中性的貨幣政策下,資金并無緊張態勢,7月整體價格繼續下行,8月中旬利率達到季度內最低點,但在承兌和貼現雙量齊升下,8月下旬至季末價格震蕩回升,8月單月振幅達到80bp,季度振幅在100bp以上為全年之最,三季度電票貼現和轉貼現加權平均利率分別為4.2%和4.07%。四季度,在定向降準以及央行兩次增加再貼現和再貸款額度措施護航下,前半季度市場價格波動下行,11月下旬市場價格降到全年最低點,12月面臨年終大考,市場短期資金價格節節攀升帶動票據價格穩步上升,相比三季度的“大V型”,四季度市場價格呈現“小V型”走勢。


      4.票據市場監管政策頻出,票據業務經營穩健。


      總體而言,2018年仍是金融嚴監管年,票據市場也不例外。2018年監管政策頻出,有效控制了票據市場的整體風險。如,2018年1月,銀監會印發《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》(銀監發〔2018〕4號),對深化整治銀行業市場亂象提出方向性、原則性和指導性的工作要求;2018年4月,央行、銀保監會、證監會及外管局聯合印發了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》,內容涉及票據管理產品監管標準;2018年5月,銀保監會印發《關于規范銀行業金融機構跨省票據業務的通知》(銀保監辦發〔2018〕21號)進一步規范了銀行業金融機構跨省開展票據業務,降低跨省票據業務的信用風險和操作風險,有利于減少資金在金融體系內空轉;2018年7月,央行發布《關于進一步明確規范金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知》并進行說明,銀保監會發布《商業銀行理財業務監督管理辦法(征求意見稿)》并公開征求意見,進一步規范了票據資管市場秩序,在防范金融風險方面發揮了積極作用。同時,在金融嚴監管的態勢下,各地銀保監會分局對轄內金融機構違規開展票據業務的情況進行了較為嚴厲的處罰,各參與機構更加注重合規經營,全市場票據業務經營整體穩健。


      5.票據市場基礎建設穩步推進,市場管理規則更加完善。


      2018年各票據市場參與機構系統和制度建設取得重大進步,奠定了后續票據市場大發展的基礎。2018年1月,中國票據交易系統首批直聯接入正式上線投產;2018年6月,票交所各會員機構有序開展紙電票據交易融合第二階段聯調測試工作;2018年7月,所有系統參與者順利接入上海票據交易所系統;2018年國慶期間,上海票據交易所開展了紙電融合第二階段投產工作。票據交易系統操作產生了較大變化,實現了紙電票據交易完全融合,紙電票據同場交易,交易系統與ECDS完全融合,紙電票據全生命周期均通過交易系統完成。上海票據交易所紙電融合后,各參與主體票據系統和內部制度進一步修訂完善,以適應上海票據交易所的變化。京津冀協同票據交易中心、武漢票據交易中心及財務公司票據平臺加快建設,取得了積極的進展。民間票據平臺也朝著規范化方向發展,著眼于幫助持票貼現企業、收票貼現機構篩選票據市場渠道,以實現降低企業融資成本,讓票據自由流通。


      6.票據理論研究成果顯著,為應用轉化提供基礎。


      2018年恰逢我國改革開放四十周年,為推動票據業務可持續發展,包括專業研究機構在內的各市場參與主體積極開展票據理論研究,取得了新的進展。如江西財經大學九銀票據研究院就票據市場高質量發展、40年改革開放中國票據市場回顧與展望方面做了重點研究,上海票據交易所就票據收益率曲線研究取得成果,各市場參與主體則把研究方向著重于業務創新、服務實體等方面。研究內容從宏觀和微觀都有涉及,從宏觀層面看,探討了票據市場的基礎理論、法律規章制度、服務功能定位和未來發展方向;從中觀層面看,進一步深入研究了票據市場基礎設施建設、信息系統建設、金融屬性、價格形成機制;從微觀層面看進一步研究了票據市場參與主體的經營模式、信用主體、創新業務品種、票據流通介質、面臨的風險種類、風險處置方式等。對票據制度、信用、風險等問題進行全方位的總結和思考,對10多個應用理論包括票據制度方面的問題進行了梳理和分類,對如何打造高質量票據市場、票據資產證券化等問題的研究有了新的進展,為研究成果轉化為應用實踐作了充分的準備。


      圖表:2017-2019年Q1-Q3我國票據市場總發生額情況

    票據市場總發生額

      數據來源:上海票據交易所、三勝咨詢


      三、未來票據市場形勢向好,發展空間擴大


      三勝咨詢研究員曾遠彬認為,總體而言,預計未來票據市場形勢向好,發展空間擴大,風險可控,創新步伐加快,基礎設施繼續推進,服務實體經濟能力將進一步增強。


      1、總量預計明顯增長,電子票據增長速度將快于票據市場整體增長速度。


      票據承兌和貼現與經濟增長的正相關關系已經被論證,經濟增長在客觀上帶來了使用票據的需求,票據承兌簽發和貼現自帶的擴張信用的功能反過來也會促進商品、服務的流通和經濟的增長。加上國家在2019年會繼續支持實體經濟發展,尤其會加大對中小微、民營企業及三農、先進制造業、先進服務業的支持力度,票據在這些領域的發展和增長是必然的,預計會比2018年有10%以上的簽發承兌增長速度。商業電子承兌與貼現預計較2018年會增長更快。票交所“紙電融合工程”完工后,相當比例的商業銀行和財務公司都已接入ECDS系統和票交所票據交易系統,ECDS系統主要負責電票貼現和貼現前業務,票據交易系統負責處理電票交易和其他貼現后業務,電票的發展速度將快于票據整體增長速度;電子票據的普及推廣極大地便利了票據的流轉,票據發揮支付的功能會繼續擴大,對解決企業背書轉讓,滿足企業支付清算等方面將有明顯的促進作用。伴隨著各大商業銀行2018年許多新的直貼技術創新的落地,企業申請票據貼現流程得到簡化,可以足不出戶完成質押放款,以往企業有意融資但難以融資的票據會進入貼現市場,預計票據直貼總量會比2018年有一定比例的增長,特別是央行增加了對中小微、民營、三農企業票據再貼現的支持力度,這些領域的票據融資總量將會有較大幅度的增長。另外,隨著金融科技發展及應用于產業鏈、供應鏈融資,圍繞核心企業的供應鏈、產業鏈金融的發展普及,大型優質核心企業簽發的電子商業承兌匯票在其產業鏈上下游的流通轉讓會變得頻繁,輔以商業銀行給予核心企業的授信、保貼額度,電子商業承兌匯票增長的確定性明顯增強。同時帶動承兌簽發和直貼量明顯增長。預計2019年國有股份銀行直貼會有較快增長,中小銀行服務中小微及民營企業的承兌會有一定幅度増長,財務公司及商業承兌匯票發展料比2018年有更好看點。


      2、利率總體企穩,不排除某些時段時點有起伏變化。


      面對經濟下行的壓力,預計2019年資金面總體較為寬松,央行即可能會通過降準向市場釋放流動性,也可能通過一攬子定向工具來做到“精準滴灌”,預計已經市場化的票據貼現利率在2019年總體保持平穩;但由于票據資產仍具有很強的信貸屬性,受信貸規模管控的影響,預計在季末、月末等一些特殊時點仍不排除票據利率有一定的起伏變化,市場參與主體尤其是高杠桿經營、期限錯配嚴重的機構參與轉帖現、回購交易時需認真研判利率走勢,防止市場風險。


      3、票據業務創新會有較大變化


      位于票據市場前沿創新業務領域的一些政策有望逐漸明朗。關于“票據資管”問題,“資管新規”明確規定金融機構不得將資產管理產品的資金直接投資于商業銀行的信貸資產。目前無論是“1104制度”還是原有金融統計制度,均將已貼現票據資產納入到“各項貸款”來統計,但票據資產(貼現后票據)到底是否屬于“資管新規”中商業銀行信貸資產,監管機構至今仍然沒有給出明確答復,預計2019年監管部門會給這個議題定調。從目前央行下發的銀發【2018】299號文來看,已將票據列入債務證券,盡管統計口徑和政策支持不完全是一回事,但不排除具有相關性和預期性。關于票據交易所票據資產標準化問題,預計2019年會利用資產證券化技術打破信息壁壘,消除市場割裂,同時加快研究“票據等分化”的可能性。


      非銀行金融機構有可能在更高層面認可投資票據資產,業內已有證券公司固定收益部成立專門小組研究票據市場和票據利率走勢,一是為了承接商業銀行委外資金和做商業銀行票據投資的投資顧問,二是希望條件成熟時可以用券商自營資金參與票據交易。


      在票據承兌、貼現一級市場,以核心企業牽頭發行的供應鏈、產業鏈票據創新會有進一步發展;在銀行承兌融資性票據研究和流動資金貸款的票據化領域可能會有所突破;各方推動修改票據法的力度會有所加強,以期解決電子票據的上位法問題和融資性票據的合法性問題。服務中小微企業持有的中小銀行承兌的小金額和短久期的票據融資及電子商業承兌匯票融資有望參與主體積極創造條件,取得突破。


      4、風險管理有難度,防范化解風險會有新措施。


      信用風險暴露程度隨著經濟下行的壓力而加大,不可避免的傳染至票據市場,前期過度、粗放發展票據承兌業務的金融機構到期墊款率和商業承兌業務的企業到期違約率會有所上升;交易所票據市場流動性變化、利率變化的頻率和幅度增加了市場風險;創新業務中生成的合規風險,電子票據加速發展帶來的操作風險需引起重視。一些金融機構從業人員面臨考核壓力的加大會釀成道德風險,給各市場參與主體帶來挑戰,同時也提醒各參與主體需提高防范票據業務風險的意識。要進一步端正風險觀、業績觀、發展觀,“重盈利、輕風險”、“重指標、輕管理”的問題需要在2019年的變革中進一步根除。需要進一步堅持審慎經營的理念,堅持業務發展與風險管理控制機制相適應,持續推進票據業務全流程精細化管理。


      5、票據應用理論研究有望進一步繁榮


      票據研究機構和票據市場參與主體,面對市場的變化和業務發展的實踐,將會對票據應用理論研究加大力度,以便為市場可持續發展提供思路和決策依據。應會加快加緊對票據市場宏觀、中觀、微觀層面的關注,進一步研究票據制度、票據信用、票據風險、票據生態環境、票據框架體系、票據標準化、票據稅收制度、供應鏈票據融資、票據資產證券化、票據公允價值及等分化、票據評估評級、票據經紀、票據信息統計、票據收益率曲線、票據服務中小微及民營企業實證分析、電子商業承兌匯票、科技金融在票據領域的應用、紙電融合后票據市場參與主體的經營變化等等,力爭為中國票據市場高質量發展提供決策的理論依據和支撐。


      6、基礎設施將會進一步加強。


      票據基礎設施應包括制度法規、業務系統、公共服務、支付清算、平臺建設等方面,基礎設施的完備是票據市場高質量發展的關鍵所在。2019年,相信我國票據市場的管理、監督及參與主體會就完備基礎設施的方方面面進一步與時俱進的進行持續建設和推進,同時會完善企企票據支付流轉和企銀票據融資平臺的搭建,以更好更快地為票據市場發展創造條件,特別是為票據業務支持實體經濟尤其是服務中小微及民營企業發揮應有貢獻!

     

     

         金融投資市場研究報告   責任編輯:S605


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